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谁是下一个“易中天”？
雷达摘要
谁是下一个“易中天”？ 出品 | 妙投APP 作者 | 张博 段明珠 编辑 | 丁萍 头图 | 视觉中国 只要炒股，谁人不知“易中天”。 AI算力需求井喷，光模块企业成了算力基础设施里的“管道供应商”，三大龙头新易盛、中际旭创、天孚通信，从低点算至最高点分别上涨约11倍、21倍和9倍。 即便AI叙事尚有挑战，但**光模块看上去正处于一轮罕见的景气共振中**：Rubin平台放量、大模型集群从万卡迈向十万卡、1.6T从认证走向批量交付、CPO从技术展示进入工程化部署。 但景气共振不等于雨露均沾。集群扩张虽然增加了光连接需求，CPO却可能减少传统可插拔模块的数量，将部分价值转移到硅光引擎、外置激光源、光纤阵列、先进封装和测试设备。行业总盘子扩张与传统模块价值占比下降，可能同时发生。 打个比方，AI城市总用水量在飙升…
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